Acuerdo de deuda: el 96,289% de los bonistas adhirió a la oferta de Córdoba

Con ese alto nivel de adhesión quedó confirmada la reestructuración del pasivo emitido bajo jurisdicción extranjera por 1.685 millones de dólares.

Córdoba 23/01/2021
centro civico
Córdoba logró dos años de gracia en el vencimiento de capital, y un descenso en la tasa de interés de 7,22 a 6,08 %. Foto: archivo.

El Gobierno de Córdoba anunció este viernes a la noche que alcanzó un 96,29 por ciento de aprobación de tenedores de su deuda extranjeros a su propuesta de reestructuración por medio del canje de bonos.

Con ese alto nivel de adhesión quedó confirmada la reestructuración del pasivo emitido bajo jurisdicción extranjera por 1.685 millones de dólares.

"El Ministerio de Finanzas del Gobierno de la Provincia de Córdoba informa que ha recibido la certificación correspondiente que indica que el porcentaje de consentimientos recibidos de los tenedores de los títulos de deuda internacional asciende al 96,29% promedio, lo cual refleja el éxito del proceso de Restructuración de la Provincia", anunció el gobierno provincial.

Córdoba logró dos años de gracia en el vencimiento de capital, además de un descenso en la tasa de interés de 7,22 a 6,08 por ciento.

En 2021 la tasa aplicada será del tres por ciento y en 2022, del cinco por ciento.

Ahora la administración de Juan Schiaretti debe esperar la autorización del Gobierno nacional para emitir los nuevos bonos de la deuda, aunque en Córdoba piensan que ese trámite no tendría inconvenientes. A partir de esa autorización, Córdoba emitirá nuevos bonos de deuda, para canjearlos por los actuales.

De esa manera, se plasmará el acuerdo que se terminó de finiquitar en la quinta oferta a los acreedores, luego de otras cuatro realizadas desde septiembre del año pasado, sin éxito.

La Provincia deberá desprenderse de 15 millones de dólares de intereses que se encontraban impagos desde diciembre pasado.

Recientemente, el 5 de enero, el Gobierno bonaerense decidió volver a extender el plazo para el canje de deuda por 7.148 millones de dólares emitida bajo legislación extranjera hasta el 29 de enero, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

Mendoza había cerrado un acuerdo con sus acreedores de deuda bajo legislación internacional por unos 530 millones de dólares en septiembre pasado.

A fines de noviembre pasado, el Gobierno de Neuquén anunció que logró renegociar su deuda por 683 millones de dólares y se sumó a las provincias que evitaron el default.

El 17 de diciembre se anunció que Chubut consiguió cerrar su reestructuración por los bonos Bocade, de un capital de 650 millones de dólares, al conseguir la conformidad del 91% de los acreedores.

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