El Gobierno emitió hoy un bono a 100 años en dólares en el mercado internacional, según informó el Ministerio de Finanzas a través de su cuenta oficial en Twitter.
e trata del título público más largo de la historia del país y fue colocado por los bancos HSBC y Citibank, Santander y Nomura, según comentaron fuentes del Ministerio que conduce Luis Caputo, al diario La Nación.
En América latina el único antecedente es México, con un bono a 100 años emitido en dólares, euros y libras esterlinas. La tasa de la colocación realizada en Nueva York en principio es del 8,25%, aunque el corte final dependerá del monto que se obtenga con el correr de la tarde. Los compradores son los principales fondos de inversión institucionales.
Las fuentes indicaron al diario porteño que entre los compradores hay fondos institucionales de Nueva York, Boston, Los Angeles y Londres. El ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel -en cuya gestión se analizó emitir un bono similar- dijo que "es un tema más simbólico que concreto, para mostrar que el mercado está; si hay una expectativa de baja de la tasa de los bonos argentinos, es muy largo".
Su par Daniel Marx dijo que "si uno piensa que la Argentina está pagando una tasa relativamente alta, yo sería cauteloso al fijar una tasa alta, pero a la vez es bueno despejar el futuro refinanciamiento de la Argentina".
"Se trata de una tasa atractiva para inversores pero no estoy convencido que sea apropiado endeudarse a 100 años al 8 por ciento: nunca estuvimos más de 50 años sin default", indicó el analista Sebastián Maril de Research for Traders.
Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo. pic.twitter.com/s4sEQOggWR
— Ministerio Finanzas (@MinFinanzas) 19 de junio de 2017
